本片以朝鲜早期期间为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的汗青。乱臣子女金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面了解人的技术，但却因为身份低微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大倡寮的老板娘（金惠秀 饰）专程来造访了金乃敬，并游说他前往汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不睬解。来到汉阳后的金乃敬稳扎稳打，赚到了大钱并获得了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的相信。可是因为隽拔的才能金乃敬不行不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，而且还连累了曾经更名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决议赞助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不行决议人的命运。汗青的大水还是一直地流逝着。
