自幼沦为孤儿的葛城（洼田正孝 饰）是一位三流拳击手，虽然被锻练寄与厚望，但他全然没有斗志。某次角逐中，占据上风的葛城不测被敌手击中倒地不起。通过搜检发明，他脑中长出一个瘤子，性命遭到威逼。心爱少女莫妮卡（小西樱子 饰）拥有黑暗一般的人生，他被欠下巨额毒资的父亲卖给黑帮，为了还清欠款，她只能出卖肉体，在毒品和性的漩涡中越陷越深。这两个畸零之人在某个绝望之夜邂逅，可是却被卷入一场黑帮的阴谋当中。某武斗派黑帮成员加濑（染谷将太 饰）试图演出黑吃黑，从中取利，然而一步错步步错，他的阴谋很快失控。 海角逃亡的两个年青人，在血腥和暴力中体味着初恋的甜美与辛酸……
