本剧按照亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司配合出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领戎行搜寻莫根娜的着落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是畴前的莫根娜了，她现在已是安插在卡美洛王国内的奸细，诡计减弱卡美洛王国的焦点权势及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的敌手。再一次有时的变乱中得知了她实在是乌瑟的亲生女儿，有权颠覆乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的赞助下，莫根娜行使各类手段诡计陷害亚瑟等人，而亚瑟的将来以及王国的将来将陷入水火倒悬当中……
