以Sookie去了精灵界起头，在精灵界Sookie遇到了她的爷爷，她爷爷告知她只是来了两天罢了，可是精灵界的两天相配于人界的二十年。 Sookie分开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人密友乐得聊天，而Tara则分开了小镇，而此时的Bill已经是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。 此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一路了。而Lafayette与他的同性恋男朋友则起头加入一些巫师聚会。聚会是由一个酷爱魔法的老女人Marnie（本季大反派）所举办。 Marnie招待出几百年前已经对吸血鬼进行过大残杀但最初被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。 Bill知道有女巫集会，派Eric去查探，成果在被Antoneo附身的Marnie发挥咒语下失忆，开车回家的Sookie发明了失忆的Eric，...
