随着期间的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃成长的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活泼于舞台之上的音乐家们，他们地点的音乐师作室“C’est Si Bon”亦成为了快乐喜爱者们口口相传的音乐圣殿。 尹亨朱（姜河那 饰）是事情室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和先辈宋昌植之间的关系却分外紧张。在社长的发起之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，进展两人奇怪的关系能给音乐带来怪异的味道。以后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦进入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出如今三人面前之时，坠入情网的三人决议为了他们配合的女神尽力斗争。
