故事产生在日本汗青中的室町期间，那是一个注重聪明和理性的期间。将军足利义满（东山纪之饰）的快乐喜爱之一就是和诸多家臣们进行你来我往的机灵问答，以此为乐，蜷川新右卫门（成宫宽贵饰）是义满的家臣之一，他决心动身，为主上寻觅世界上最为聪明的人。一次有时中，新佑卫门得知了一名名叫一休（铃木福饰）的孩童尤其聪慧，便前往找他，在见识到了传说风闻所言不虚以后，新佑卫门决议带着一休，回朝觐见。与此同时，桔梗店老板（平泉成饰）和女儿弥生蜜斯（将来穗香饰）的疏忽致使了村里通往外界的唯逐一架桥梁没法通过，叶子（小林星兰饰）找到了一休，进展他的聪明能够帮村民们解决这一难题。
