元代末年，武林中盛传，谁能同时拥有屠龙刀和倚天剑，就将得知隐藏此中的庞大玄密，由此激发了武林中对于屠龙刀和倚天剑的争夺。\r\n武当祖师张三丰的三门生俞岱岩奉师敕令下山扶弱济贫，却失慎卷入到海盐帮与海沙派掠取屠龙刀的争战中，遭人暗害致残。五门生张翠山在寻觅真凶的途中遇到天鹰教的段素素，两个深知正邪两教令人切齿，却暗生情愫。在东海中的王盘山岛上，江湖人士为屠龙刀再起纷争，两报酬救岛上世人，被明教金毛狮名门逊胁迫至一弧岛。两人于岛上成婚，并生下儿子张无忌。张翠山和谢逊也结为兄弟。\r\n十年后四人返回陆地，却不意由于屠龙刀再现江湖而激发争战。张翠山和段素素的结合也激发了正邪两派的纷争……
