9月，陪伴着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的伶仃，因一次不测的受伤，凯顿陷入了无停止的诊疗，一直造访各专业大夫；另一方面，创作微缩油画的妃耦阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和异日渐疏远，冷酷为难的家庭氛围加深了凯顿的自我思疑，即便他的剧目获得庞大胜利也不行袒护这一切。凯顿与在戏院事情的女子以及一位女演员连结着暗昧关系，在妃耦甩掉他以后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最初决议从戏剧中找到答案，他发生了一个零乱的创作计划……
