25岁排湾族男孩阿莉芙(舞炯恩·加以法利得 饰),在台北任职发型设计师,在变性胡想与继承头子之间挣扎,室友兼同事佩贞(赵逸岚 饰),是T,也是他最好的同伙。 变性人Sherry(陈竹升),经营Drag Queen变装酒吧,多年来对水电工老吴(吴朋奉 饰)一向有情愫,无微不致的体贴赐顾帮衬他,但老吴始终只当她是哥们。 公事员正哲(郑人硕 饰),生活死板,一次有时到酒吧代班,变装不测成了他抒压的独一管道,瞒着来往多年的钢琴老师女友安琪,加入表演。 差别的族群性别,差别的懊恼,独一相同的只要---爱。