1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天离别了日本的留学生涯，回到中国上海，预备接收父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族奇迹，偶遇的沈如画和方云天在相互斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的放置下，两人成亲，高文轩大受冲击。方云天旧日情人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻觅方云天，当她得知方云天曾经成亲，悲伤欲绝。方云天跟高文轩兄弟交恶，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国行使女儿与方云天等睁开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时势下带着沈如画加入了抗战。
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1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天离别了日本的留学生涯，回到中国上海，预备接收父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族奇迹，偶遇的沈如画和方云天在相互斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的放置下，两人成亲，高文轩大受冲击。方云天旧日情人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻觅方云天，当她得知方云天曾经成亲，悲伤欲绝。方云天跟高文轩兄弟交恶，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国行使女儿与方云天等睁开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时势下带着沈如画加入了抗战。
