1937年日军周全侵华后，华北危机。国共合作的背景下，赤军改编为八路军，在总司令朱德（王伍福 饰）带领下东渡黄河奔赴火线抗战。山西实权人物阎锡山面对“国、共、日”三股气力颇为头疼，提出“守土抗日”标语，在民族大义的影响下，于模式上撑持八路军抗日。朱德规画于日军进犯山西的必经险地平型关截击，115师师长林彪临战批示隽拔，胜利击败板垣师团，史称“平型关大捷”。同时八路军用灵活的战术亦减轻了国军疆场的压力。不久日军以上风军力、装备围攻太原一线，蒋、阎战略判定失误，正面疆场接连失败，八路军转入敌后按照地扶植，自此拉开了军民抗击日寇的巨大奇迹……
