查穆师长（罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰）是一位老木匠，他总喜好给孩子们讲一个关于龙的故事，故事中的龙栖身在位于承平洋西北部的茂密森林中，查穆师长说他已经亲眼见证过龙的存在。女儿格蕾丝（布莱丝·达拉斯·霍华德 Bryce Dallas Howard 饰）对于这个父亲已经讲了一百万次的故事嗤之以鼻，她认为这绝对是父心腹口胡说乱编的故事。 一次有时中，格蕾丝遇见了一个名为彼得（奥克斯·弗格雷 Oakes Fegley 饰）的男孩，男孩告知格蕾丝，他没有亲人也没有家，独一的同伙便是一条名叫艾略特的飞龙。皮特的叙述让格蕾丝想到了父亲的故事，两者之间有着惊人的相似，为了证实彼得的话，格蕾丝踏上了寻觅龙的旅途。
