1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终究迎来黎明的曙光。然而公民党毫不宁愿如许的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破损城市扶植的“黑三角设计”，企图颠覆中国共产党的政权。伺探科长石岩（黄海波 饰）临危受命，与地下党的同事对国军残存权势睁开排查与清除。他乘隙和打入仇敌内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭（曹克难 饰）睁开斗智斗勇的较劲。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏（奚美娟 饰）辅佐国军举行着破损江城的设计。 这是黎明前最初的黑暗，成功的曙光终将到来……
