晚清时代，黄飞鸿（王群 饰）作为南派少林武功传人，在佛山一带已具盛名。某日，黄携同门徒梁宽（谭俏）及牙擦苏（黄一山 饰）到广州接远从美国回来的十三姨（郭秀云 饰）。三人路经铁路工地时，无故惹来工程总管十一少粗暴看待，继而发生争论。不久，黄因出头阻止十一少在闹市任性妄为，两边积怨日深，但却深受猪肉荣等坊众爱戴，恳请黄在本地创设“宝芝林”，设馆授徒，悬壶济世。开张之日，十一少竟派狮队前来抢青拆台，并假借洋人之手置黄于死地，无法技不如人，十一少阴谋未能得逞 。他本身为关帝厅头子，恃着何提督撑腰，黑暗从事贩卖鸦片、生齿等罪恶勾当，一向视黄为深腹大患，急欲除之。后得知黄与反清志士来往，密报提督将其收监并施以侮辱。 众报酬救黄四处奔波，适逢提督受洋人压力，惟有将之释放，但命令将黄等人逐出广州。黄深感不服，途经铁路工地时，得知十一少等贩卖生齿罪证。黄为了匡扶正义，...
