第二次世界大战前夜，一位通俗的陆军士兵（龟梨和也 饰）因赞助伙伴而殴打长官，随后被军事法庭判正法刑。环节时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男人突然出现，并将之吸纳进专门培育间谍的奥秘部门——D机关。历经层层考验，青年关于获得第一项使命。不久前某犹太科学家遭到暗算，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记听说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年假名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，乘机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的奸细也闻风远扬，顶峰的间谍大战行将睁开…… 本片按照柳广司的同名系列小说改编。
