第2集剧情:波尔夫人你还好吗
诺瑞尔起死回生之后便在伦敦出了名，随后他又用魔法变出雨船来，吓坏了法国人。诺瑞尔成名之后，英国的贵族纷纷给诺瑞尔提各种要求，想让他再做一次起死回生的魔法，或者再去打仗，诺瑞尔于是要求英国政府将街上的所有流浪汉变戏法的人给清除掉，保障魔法师的尊严。
乔纳森正在使用帕里斯咒语，想要召回亚贝斯隆女巫，没想到斯刚德斯突然闯了进来，把女巫给吓走了，气得乔纳森直接跑出来对斯刚德斯破口大骂。斯刚德斯知道乔纳森在使用帕里斯的咒语，让他非常的惊讶，所以马上跟乔纳森请教起了魔法的事情，乔纳森于是把自己手上的乌鸦王的书给斯刚德斯看。
波尔夫人艾玛在施魔法之后一切正常，突然有一天她在梦里见到了自己被施魔法的事情，便开始便得不正常了起来。沃特把诺瑞尔找来，艾玛把有人要让她转告的事情，跟诺瑞尔他们说了，让沃特很为自己夫人的身体担心。诺瑞尔不敢把施魔法的事情告诉沃特，只能谎称艾玛有心理病，已经超出了他能治愈的范围。
诺瑞尔再次把魔法师召回，确认魔法师将他拿到的一半寿命，在睡梦中将艾玛带去为所欲为，可诺瑞尔对此一点办法也没有，因为这是他对魔法师的承诺。斯蒂芬在睡梦中被魔法师召唤走，替魔法师刮了胡子，然后接受魔法师的邀请，与艾玛跳了一夜的舞。
乔纳森自称自己是魔法师，前去拜访诺瑞尔，结果被指英格兰只有诺瑞尔一个魔法师，不相信乔纳森会魔法。诺瑞尔听到乔纳森夸海口，便让乔纳森现场演示魔法，结果乔纳森自己也不明白，为何他就能让镜前的书本变成影像无法拿走。诺瑞尔相信了乔纳森所说的，把他留在自己的办公室里学习魔法，而德罗莱特他们则在门口一直偷听着里面的动静。
艾玛再一次听到铃声，她开始意识到铃声一响，她就要被召去跳舞，而她再也不想跳舞，所以她在家里大闹起来，想要让斯蒂芬停止铃声。沃特看到艾玛大闹，以为她是太累的缘故，所以将她扶回房里休息。斯蒂芬再次被魔法师召去跳舞，这一次他见到了波尔夫人，一直大叫她却没有回应，艾玛也在此时被斯蒂芬的叫声，从梦中唤醒过来。
沃特遇到紧急的情况，无法定位他的军队所处何处，匆忙把乔纳森叫去帮忙，阿拉贝拉也跟着一起去了爵士府。艾玛难得见到外人，在见到阿拉贝拉之时，便拉着她跟自己说话，并指诺瑞尔不是好人，想让阿拉贝拉提醒乔纳森，不要跟诺瑞尔打交道。艾玛想把自己在梦境中见到的事情告诉阿拉贝拉，可还没有说完就被斯蒂芬发现，将艾玛直接带走，让阿拉贝拉根本没有明白她的意思。
乔纳森企图召唤恶灵魔法师，可恶灵并不想让他见到，所以乔纳森根本就无法看到恶灵的出现。乔纳森似乎听到了恶灵的声音，便把阿拉贝拉叫来一起听，可阿拉贝拉什么也没有听见，反而让恶灵注意到了她。阿拉贝拉提醒乔纳森，想让他知道他第一次施咒语的时候见到的敌人诺瑞尔，可乔纳森目前与诺瑞尔的关系，让他根本不相信诺瑞尔会是他的敌人。
乔纳森在睡梦中被叫醒去海滩御敌，乔纳森情急之下便用海滩上的沙幻化成势不可挡的马，让沃特他们非常的震惊。沃特觉得将乔纳森派去战场会有更大的用处，于是不管诺瑞尔不高兴，执意将乔纳森派走，还从诺瑞尔那里拿走了40本他心爱的藏书，让诺瑞尔气得牙痒痒。阿拉贝拉在送乔纳森去战场之时，把艾玛跟她说的那个小矮人的故事告诉乔纳森，并说明艾玛恨诺瑞尔，可乔纳森却认为艾玛神智不清不相信艾玛。
