亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守御城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一向隐姓埋名生活在人世，而且通过不竭的测验考试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。 克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国交际官的新生儿做互换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日到临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决议通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在尽力了11年以后，两人震惊的发明，他们竟然弄错了对象，而真实的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德荒僻罕见小镇中。
