Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）已经是一个演员，后来成了一个百老汇的表演经纪人。他发掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都分开了他。比来，他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰）。Lou和一个叫Tina（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）有着婚外情。Danny帮Lou争夺到了一次在Milton Berle面前的机遇，这能够让Lou的奇迹更上一层楼。非常紧张的Lou要求Tina到时必需在场，并让Danny去把Tina带来而且假装成Tina的男同伙。Danny找到Tina，却卷入了Tina和她的前男朋友的胶葛中。前男朋友认定是Danny抢走了Tina，因而让他的两个当打手的兄弟去报复Danny。Danny和Tina经过重重磨难终于达到表演现场，Lou的表演也非常红功。然而，Lou...
