男孩托尼（乔纳森·利普尼基 Jonathan Lipnicki 饰）跟随着怙恃搬场来到了一座地处偏远的苏格兰小村落里，自打在这里住下以后，托尼天天晚上都会梦见吸血鬼。这奇奥的梦乡很快就激发了托尼对于吸血鬼的狂热，他借用手边一切的资料，想要找到成为吸血鬼的方式。托尼怪异的快乐喜爱让他沦为了同窗们口中冷笑的对象，老师也对这个成天神神叨叨的孩子非常的担忧。 某天夜里，一只庞大的蝙蝠造访了托尼的卧室，而且在他面前变身成为人形，他的名字叫做鲁道夫（罗洛·韦克斯 Rollo Weeks 饰），鲁道夫由于膂力不支而没法再次起飞，而此时吸血鬼猎人布克雷（吉姆·卡特 Jim Carter 饰）又正好正在进行猎杀吸血鬼的行动，在这个危机时刻，托尼自告奋勇救下了鲁道夫。
