青年建筑师Ray（方中信 饰）带妃耦May（舒淇 饰）及5岁儿子子路(谭竣浩 饰)搬进新家的翌日薄暮，就有怪事产生，May带着子路在晒台花园顽耍时，看到子路被壮大气力离奇扯出晒台，坠楼失落。接着，May又频频听到小孩寻觅母亲的哭啼声，更可骇的，是家中不管子路的玩具还是衣衫都前后离奇失落。 在警察的赞助下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”（林嘉欣 饰）。而在与“怪物”争夺儿子的过程当中，Ray和May逐渐领会到，神秘“怪物”在丑恶可怖的外表下遮蔽着一个不为人知的辛酸故事。
