保罗（理查德·帕斯科 Richard Pasco 饰）的父亲和哥哥客死异乡，想要揭开此中实情的保罗来到了他们生前所生存的小镇进行调查。这个小镇上的所有居民都给保罗一种非常诡异的感觉，他们唯唯诺诺抖抖霍霍，恍如有甚么可骇的工具隐藏在暗夜里，随时都会跑出来要他们的人命一样。 纳马洛博士（彼得·库欣 Peter Cushing 饰）已经是父亲的助手，这个汉子和一名神秘的美男卡拉（芭芭拉·谢莉 Barbara Shelley 饰）的诡异行迹吸引了保罗的留意。卡拉似乎患有一种希奇的病，时常会昏迷而且落空记忆，而纳马洛博士显然对卡拉情有独钟，担当着她的珍爱者的身份。那么，父亲和哥哥的死，和这两小我事实有没有关系呢？
