猫仔(林国雄饰)与大猫(冼林旭饰)两兄弟，大猫性爱女色；猫仔凶恶阴毒。二人在港，游手好闲，终因犯法入狱。狱中有积犯七叔(罗烈饰)乃黑社会大哥，对猫仔蛊惑和顽强之性情颇为赏识，将之收入门下。左轮泰探长(陈观泰饰)办事警界多年，为人机灵，手段强硬，被誉为罪恶克星。昔时猫仔兄弟亦是被他逮捕入狱。猫仔兄弟刑满出狱，猫仔欲思报复……
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