传说在远古期间，各大山各洪流都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），由于目睹了人世一路事务，进而对事务的女主角尹西花（李沇熹 饰）发生了爱意，甚至不吝摒弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而由于不测，九越灵未能遵守，留下了西花和他们方才诞生的孩子。而西花把儿子甩掉江中，被巨贾朴武率所收养，长成了热血冲动，布满猎奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满期间对女性的界说，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）由于一次调查，和江置邂逅，对江置发生了一种珍视之情，而二人也在一系列的事务中萌生了爱意。 半人半兽的江置，在一系列的事务里，寻觅成为人类的法子，而他也在这个过程当中收成了勇气、爱情及气力。
