国王归天以后，独一的继续人齐格弗里德王子（José A. Martínez Suárez 饰）行将继续王位，这也就意味着，他将会永远的被国度羁绊，落空自由。一天，在和同伙们的聚会中，王子决议试一试新获得的一把弩，因而他来到了位于深林内的湖边，在那里，王子震惊的发明一只异常艳丽优雅的天鹅逐渐酿成了少女的样子。 原来，这名女子是一名公主，名叫奥杰塔（Agnès Letestu 饰），邪恶的魔王罗斯巴特对她施了诅咒，让她酿成了天鹅的样子，惟有执迷不悟的真爱才可以消除诅咒，一旦真爱的誓词被打破，那么奥杰塔将永远再也没法重新变回人类。齐格弗里德王子对奥杰塔公主一见如故，立誓要赞助她打败罗斯巴特，但罗斯巴特偷听到了王子的计划，他当然不会坐视不管。
