12岁的男孩里奥（杰克·霍林顿 Jack Hollington 饰）来到了同窗马库斯（塞缪尔·乔斯林 Samuel Joslin 饰）的家里做客，在这里，里奥解释了马库斯的热忱貌美的姐姐玛丽安（乔安娜·万德汉姆 Joanna Vanderham 饰），玛丽安经常带着里奥处处玩，里奥非常喜好这个蔼然可亲的大姐姐。 一次有时中，里奥来到了黑色农场，在这里，他遇见了农民泰德（本·巴特 Ben Batt 饰），泰德委托里奥将一封信带给玛丽安，里奥照做了，固然不知道信里写了甚么，可是里奥发明，每当玛丽安收到信时，她都会露动身自心里的灿烂笑脸，这就是对于里奥最好的褒奖。以后，里奥结识了退伍甲士休（史蒂芬·坎贝尔·摩尔 Stephen Campbell Moore 饰），而且得知，玛丽安的家人决议将女儿许配给这个强健风趣的汉子。
