江户时代某町，一下级军人不满下级食言，遂挥刀砍死长官，引发一片紊乱。过后，中年军人中村主水（藤田まこと 饰）成为代罪羔羊，遭到降职减薪惩罚。不久，年青俊美的长官奥田右京亮（真田広之 饰）走马上任。与此同时，一群落魄游勇构成的团伙对本地庶民栖身地进行大举骚扰，紊乱当中，一老者不幸身亡。有时闲荡于此的主水事感蹊跷，黑暗睁开调查。而老者的女儿为给父亲报仇，不吝出卖身体赚钱聘请能杀掉游勇的勇者。在此时代，主水结识了带着两个孩子的游勇文七（千葉真一 饰）。两人不打不成相与，主水奉求文七调查右京亮的身世，结果发明这个新任长官和游勇集团有着千丝万缕的联系。 背后的阴谋由此逐渐浮出水面……
