马特（汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson 饰）和露丝（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）是一对成婚多年的夫妻，两人膝下育有一子弗兰克（尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰），一家三口感情非常要好。然而，有一件工作困扰了马特和露丝许久，那就是儿子弗兰克爱上了一个不应爱上的女人——娜塔莉（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰）。 艳丽性感的娜塔莉不但比弗兰克年长许多，身后还跟着两个孩子，更糟糕的是，娜塔莉并没有同丈夫理查德（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）正式离婚，两人只是分家，而理查德呢，则是镇上臭名昭著的恶棍加恶棍。马特和露丝的担忧很快就获得了验证，果不其然，理查德找到了娜塔莉，也找到了弗兰克。
