新婚之夜，净水的一方好汉次郎长（中井贵一 饰）被迫离别妃耦阿蝶（铃木京香 饰），与大政（岸部一徳 饰）、鬼吉、法印大五郎（笹野高史 饰）等一班好兄弟睁开为期一年的飘流修行。几经辗转，次郎长一行回抵故乡，他的名声反而更大，前后收下了石松（温水洋一 饰）和政五郎（北村一辉 饰）这样性情各别的好兄弟，还有许多人慕名投至麾下。但在辉煌之时，次郎长一种难免成为众矢之的。黑驹新兴权势胜藏（佐藤浩市 饰）野心勃勃，宿敌三马政（竹内力 饰）又东山再起，更有内部叛徒兴风作浪，次郎长及其密友们面临庞大的考验…… 本片按照村上元三的原作改编。
