20世纪30年月的德国柏林，纳粹权势正在鼓起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。方才来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有胜利，因而思疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个同伙Max（赫尔穆特·格里姆 Helmut Griem饰）产生了关系，后来她发明，Robert也和Max产生过关系。另一边，一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia，一个有钱的犹太蜜斯。为了和Natalia在一路，他从一个基督教徒转酿成犹太教徒。Sally怀孕了，但她却不知道孩子是Robert还是Max的。纳粹在德国的权势越来越盛，Robert决议带Sally回英国.....
