19世纪末叶，北京城内一豪华室第，帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜行将随夫返国，要她一同私奔，远赴英伦。这时，房主来报，帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸，已进院落。二人从后门逃走，别里科夫穷追不舍。一伙乞丐卖艺求赏，阻止了武官，等他再追时，发明二人曾经不见。安娜得一名中国膏粱子弟相救进入王府，却发明膏粱子弟原来是一个美貌少女。她刚预备回公使馆，适逢王爷归来，原来王爷就是混迹于丐帮的黑衣神人，他冷艳于安娜的美貌。别里科夫以安娜幽会时遗失的宝石坠儿相要挟，查尔斯剑下受辱。在帝国公使阿尔昔金的离别假面舞会上，令郎妆扮的文瑞为抗婚求查尔斯弄赴英国的护照；别里科夫乘机向查尔斯挑衅；查尔斯欲约安娜私奔；王爷扮装猎美。一时危急四伏。第二日晚，帝国公使佳耦赴日公使馆。日公使伊滕出门迎接时，只要公使阿尔卡金，公使夫人失落，造成轰动京城的一桩公案。别...
