行游乐工伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妃耦归天后决议动身寻觅自己的老师格拉巨匠，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Nú?ez 饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他进修拉手风琴的身手，但固执的伊戈纳西奥不愿，还说富民缺乏先天。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏盘缠的时辰伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴，吹奏挣钱。在一次表演中，富民发明了自己的打鼓技术，并获得某神秘部落蜥蜴血的浸礼。富民不满伊戈纳西奥的狂妄做派，赌气离去，却在附近小镇瓜西拉岛人音乐节上发明了“魔鬼手风琴”，而伊戈纳西奥则不见踪影…… 本片获嘎纳电影节罗马城市奖，哥伦比亚波哥大电影节最好哥伦比亚电影奖及最好导演奖，卡塔赫纳电影节最好哥伦比亚电影奖，以及圣巴巴拉国际电影...
