天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在鬼使神差之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔酿成了女孩，不但云云，恶魔还消弭了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人信任他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会意生恋慕的艳丽面庞的天使惠逐渐长大，而且升入了高中，黉舍里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她睁开了强烈热闹的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的心里里只要一个欲望，那就是找到那本失踪的魔法书，找回本人的男儿身。
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