安然城内，人类、狸猫、天狗，鼎足之势，配合转动这城市的庞大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的样子，他的恩师是天狗赤玉师长。年迈的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、素性不羁，是京都奥秘构造“礼拜五俱乐部”的成员。 下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族钦慕，然罢了在数年前驾鹤西归，工作经由至今成谜。他留下了四个不长进的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）素性呆板，遇事犹豫不决；次子矢二郎外向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则小心谨慎。这就是栖身在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继续亡父衣钵，成为庞大的狸猫……
