1945年，二次世界大战落下帷幕，日本帝国主义的野心也终极被击得粉碎。可是多灾多灾的中华民族，却还未走到成功的绝顶。内奸退却，内战旋起。为了取得战争的自动权，国共两党在正面比武以外，更互相派出奸细获取秘密谍报。在这一过程当中，一介墨客高志华（陆毅 饰）假名孟旭日，成功潜入了军统局电讯处译电科。在此时代，他结识了从外洋归来的数学天才宫丽（刘涛 饰），其身份也对此收到对方的质疑。可是随着来往的加深，宫丽逐渐对他消弭敌意。另一方面，军统高层却从没懈怠对孟旭日身份的调查，随着调查的深刻，孟的身边险象环生，而他在延安的情人康晶晶则担当起了为孟披荆棘、扫清障碍的重任。 在血与火的考验中，孟将关系革命成功的谍报接连传向了大后方……
