本季由克里斯·洛克主演，杰克·休斯顿、本·韦肖、詹森·舒瓦兹曼、蒂莫西·奥利芬特、杰西·巴克利、萨尔瓦托雷·埃斯波西托、Andrew Bird、Jeremie Harris等也出演。主创Noah Hawley回归，故事聚焦敌对的黑人黑帮和意裔黑帮： 1950年月，堪萨斯有两大黑帮犯法团伙，一个意大利裔，一个非裔，老是尴尬刁难的两边在某时达成了难得的和平。为保持关系，帮派两边头目赞成互换各自的小儿子。 洛克饰演非裔团伙的老大Loy Cannon，不能不将自己的儿子送到仇敌手中，并扶养仇敌的儿子。但随后，意大利黑手党的头目进病院做惯例手术，却死掉了，因而一切大乱。 这一季主题被描写为“移民、异化和咱们为了钱能干出来的事”，两个移民群体的交集和抵触：意大利来的意裔，为躲避吉姆克劳法案而逃出美国南边的非裔，作为两个黑帮团伙，为了各自的一线美国梦而奋斗。
