二战行将结束时，忠诚老实的中国老庶民杨玉福（富大龙）被苏联赤军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上，苏军误入日军虎帐，一场苦战过后，杨玉福和女军医娜佳（安娜?捷尼拉洛娃）逃进林区，碰上与日军失散的少女秋叶子（前田知惠）。因为一向被灌注贯注军国主义思惟，秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几回险境过后，娜佳没法忍耐秋叶子的作为，让杨玉福杀了她，但后者不忍下手。 茫茫林区里，语言欠亨的三人经由一系列磨难，逐渐产生友谊，秋叶子意想到自己之前行为的荒谬，展露出纯粹一面。然而，欢笑只是临时，战争并没将他们遗忘，悲剧在不久后产生。
