本剧按照亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司配合出品。 莫根娜夺权计划失败后，率领奄奄一息的莫高斯逃离了卡美洛，在萨温节之夜，莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭，以便打破世界与灵界的隔膜，好缔造出一个新的世界；灵界的守门人冬之灵告知她，有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫运，从此莫根娜便躲在了丛林深处的一个黑屋里，并行使亚瑟的舅舅阿古温计划着冲击卡美洛，并寻觅艾默瑞斯的着落。亚瑟和他的骑士，还有男仆梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）继续踏上寻觅神佑之岛的道路。而在途中梅林为珍爱亚瑟而被怨灵缠身,醒来的梅林招待出了龙，并找到救补结界的方式。莫根娜的背叛使乌瑟极端消沉，不睬朝政，终极在莫根娜的算计下不幸驾崩，后由亚瑟继承了王位……
