故事产生在上个世纪初，清代贵族青年瑞年因逃婚到日本肄业，进入日本陆军黉舍，瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智，在德国教官穆尔的教训下，瑞年、竹田和范从武均以优良的成就结业。时代瑞年的密友子规进入清华书院。1937年，日本周全侵华，瑞年和一同当兵的范从武别离成为国军的营长，转战太原，太原会战失败后，瑞年率残部转移到了蒙古草原，结识诺彦王子。瑞年大学的同窗竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队产生了战役。瑞年结识了八路军的部队，对共产党产生好感，在战役中瑞年率部积极与八路军配合，后被八路军的抗战精神所感动，率部加入八路。瑞年与密友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生感情纠葛。战争结束，受降典礼上，瑞年与竹田相见，竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。
