清康熙年间，一场‘拳倾全国’武术大赛上，代表满人的鳌飞﹝郭政鸿﹞与代表汉人的谭天﹝元华﹞势均力敌，惜天于比赛时遭人陷害而惨败，其父气愤过度吐血而死，天成众矢之的，变得脆弱灰心。为实现父之心愿，天创设武馆寻觅传人，前后收京城捕快马不服﹝魏骏杰﹞及孤儿罗喜﹝唐文龙﹞为徒。两人后来更与天之妹谭雪﹝吴文忻﹞睁开一段奥妙的三角关系。飞一向对天投鼠忌器，得知他已得传人，遂敕令密友平暗杀天。平不忍下手，有意将工作声张，引发了康熙的关注。飞见事败，对平多番加害，又诘扬喜为满人之身份，使其黯然离开天。飞结识汉族女子朱震南﹝梁琤﹞，两人互生情愫，并成长一段地下情。南为飞不吝与父破裂，助其暗杀朝中仇敌，惜事败被擒，飞为求自保，竟然痛下毒手....
