九一八事项爆发后，日本帝国主义的铁蹄悍然践踏中原大地。在此时代，以黑龙会为代表的侵犯者更深刻我国漠北地域，图谋盗取具有极为重要价值的战略矿产。时任法租界巡捕房探长洪泰（黄志忠 饰）和妻弟孙义（公嘉 饰）在街头救下了遭日本人追杀的沪江大学化学系助教贺必臣，而其被追杀的缘由恰是由于获知了黑龙会的秘密。得知缘由后，洪泰决议全力珍爱传授，并乘机粉碎日本人的阴谋。他的行为惹明天将来本人猖狂的报复，甚至是以而家破人亡。 当他们辗转来到漠北，那里不但有凶暴桀黠的日本人，更有为了金钱早已将魂魄出卖的一群恶徒……
