1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探访14年前圣南孤儿院大火所遮蔽的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环鸩杀案，共产党、公民党、日本人、北洋军阀等多方权势都参与这场迷局睁开角斗。 廖盛辉的解谜之路难题重重，他面对的是强有力的敌手——心机缜密的公民党奸细曾家扬、身手非凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和公民党的罪恶目标原形毕露，可实情却让廖盛辉难以蒙受：他和曾家扬、郁子都是昔时孤儿院的伙伴。终极分属差别阵营的三人联袂配合抗敌，却无法遭到失败。1937年抗战周全爆发，曾经发展为坚定的共产主义兵士的三人再度重逢，他们联袂走上了抗日救亡的新疆场。
