冯毅和刘一魁都漂泊街头、相依为命的小乞丐，后来他们被“爱国会”的重要领导于师长收容，进行别离的训练，从此兄弟两个分隔了。 十二年后，贪婪的袁世凯任第二届姑且大总统，他授意军阀齐允天，谋害割地卖国。 齐大帅和英国特使的奥秘签约被“爱国会”成员刘一魁破损。稽查队小队员冯毅不测救了齐大帅一命。刘一魁逃脱了，女窃匪花儿被误看成了革命党，逮捕她的人居然是已经恩赐过她的冯毅！ 目击了花儿被捕的刘一魁，误以为花儿是革命同道，在救人的过程当中，身陷危急，躲进了彭三剧团的大宅子，被剧团里打杂的小雪互助，躲过一劫。从此小雪对这个身怀大义的英豪布满了崇拜之情。冯毅为了再次立功，以花儿为饵，设下骗局勾引爱国会！不意却反被刘一魁将了一军，单枪匹马冲破众围，救走了花儿！而剧团也因为小雪对刘一魁的掩护，走上了离乡背井的坎坷道路，去上海谋求前途。 想重用冯毅的齐允天，使出绝招测试冯毅...
