托特（布拉德·兰弗洛BradRenfro饰）是一个十六岁的青年，和所有这个年数的男孩一样，他活跃开畅，对人间万物布满了猎奇，但有一股与生俱来的另类气力隐藏在他的魂魄当中。一次有时中，托特发明了一个惊人的秘密，自己所栖身的安静小镇上，居然住了一个已经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特（伊恩·麦克莱恩IanMcKellen饰）。托特的这一发明并没有令他感应害怕，正相反，心里的悸动对他发出了招待。托特找到科特，当面揭露了他所隐藏的罪行，但托特的目标却并非勒索或驱逐，而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残暴和暴力的言语之下，一颗恶魔的心逐渐苏醒。
