元末，群雄并起，天灾人祸。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺僧人朱元璋、义兵首领郭子兴的养女马芝兰、巨室女沈蓉来到武当，与邱处机俗家门生张君宝结为密友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当应战邱，邱重伤死活未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾决心信念。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发明朱为了兵权与马芝兰结婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，更名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无法放过朱，归隐武当，不问江湖。
