13岁的少年毓泰因家道贫困，“净身”后被送入皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他各式虐待。太医王恩顺非常同情毓泰，指点他到南府梨园学戏。聪明的毓泰好学苦练，技艺高强。慈禧请洋人看戏，留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时，梨园行将上场的主角忽然病倒，环节时刻，毓泰实时顶上。他精湛的技艺颇受慈禧赏识，随后提拔毓泰为御前知更。钟粹宫里，五格格随着音乐轻快起舞。李莲英有意要使毓泰出丑，鼓动慈禧让毓泰与五格格跳舞。汗流满面的毓泰出尽洋相，但五格格却对他发生好感。仁慈的王恩顺为了毓泰的前程，私拿御药贿赂李莲英，李莲英嫉恨提升毓泰，将御药呈上慈禧。慈禧人怒，王恩顺被活活打死。沉痛万分的毓泰立誓要报仇。百无聊赖的五格格偶遇毓泰，两人嬉笑顽耍，且卡几倾慕。身处钩心斗角，祸福且夕的寓廷生存巾．毓泰学会了攀龙趋凤，连连被提升。为报杀王恩顺之仇．贰心生一计．准许赞助哈哈李走私大烟...
