影片讲述产生在伊朗北部的边境小城中，四个穿插而有趣的故事。此中一个讲智障年青人的故事很出格。他终日牵着一匹驴，拿驴子当宠物，照料非常细心，这显得很风趣。他怙恃都早已离开了这个边境城市。他是由舅舅带大的，他的舅舅开一间服装店，生意很萧条，而这个年青人一点帮不上他的舅舅。他舅舅成天的生活也是极为单调，商铺里一向放着一个女模特，就是那种展示衣服的模子，可是城中的女人差不多都走进来了，女装当然卖不掉。一天他爽性把这个女模特搬回家里，黑夜，年青人对家中这个模特产生猎奇，月光下，他把模特身上罩着的T恤脱了下来，影象画面顿时出现了一种很冷的诙谐感。
