号称“红魔”的雷蒙德（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）一向以来都是联邦调查局通缉名单上的“常驻职员”，某一日，这位掌握了犯法市场中大部分信息与资源的传怪杰物突然现身自首，而且宣称能够提供关于可骇份子兰科（Jamie Jackson 饰）的最新线索，前提只要一个，那就是让初出茅庐的菜鸟捕快莉兹（梅根·布恩 Megan Boone 饰）做他的同伴和联络员。 雷蒙德的种种行为让联邦捕快们七手八脚，他们既急需雷蒙德所把握的线索，又没法相信这个有着重重黑暗汗青的汉子。雷蒙德的真实意图安在？他又为何恰恰选中了看似纯真的莉兹作为同伴？和传怪杰物合作的这一段经历，对于年青的莉兹来说又代表了甚么呢？
