在一个魔幻的世界里，壮大而发财的精灵一族诺瑞恩人正遭受着资源枯竭的困扰。为了抢救国中子民，国王派出使者寻觅新的地盘。他们来到富裕的吉哈莫拉，遭到本地原著民洛克尼人的欢迎。然而随着时候的推移，两个民族间的矛盾逐渐凸现。在战争狂人——国王的妹妹西德莎的带领下，诺瑞恩戎行对仁慈的洛克尼人睁开大残杀。饱受蒙蔽的诺瑞恩国王褫夺了西德莎的皇族身份，然西德莎却阴谋迫害国王一家，终极这个无恶不作的女人被放逐边疆。 15年后，洛克尼战争孤儿迪亚哥有时邂逅了诺瑞恩国王的女儿克拉，两个年青人对彼此都发生好感，却因国对头恨难以走到一路。另一方面，在黑黑暗蛰伏已久的西德莎谋划重返光亮世界……
