德川将军家齐第17子——御三净水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为噩梦所困扰，乃至失心发疯，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，是以急欲除之而后快。赤胆忠心的家臣角之进（柄本明 饰）当心敷衍，放置齐道前去下级军人助次郎（小出惠介 饰）的故乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道掉臂助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片安好美丽的地点，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打架过后，却让他们各自的心中有了奇奥的感觉。一段美好而又注定无果的人缘就此睁开…… 本片按照宇江佐真谛的原著改编。
