1954年的台湾正处于戒严时期，教美术的仇老师写生闯入禁区被几名甲士带走，小周便再也没有看见过他。小女孩小周和姐姐小立还有妈妈金皖平（朱璇 饰），以及当空军的爸爸孙汉生（张孝全 饰）住在清泉一村，他们过着童话般康乐的日子。经常来他们家做客的丁叔叔（范植伟 饰）脸上有块很大的伤疤，还已经把妹妹小周吓哭。妈妈有一次去加入黉舍的流动时遇到同窗刘霞君的妈妈欧阳千君（关颖 饰），两小我似乎认识。有一天，爸爸妈妈忽然被宪兵抓走，爸爸被指控匪谍罪，妈妈被指为思惟左倾，爸爸的手风琴被宪兵给扯烂了，家也被封了，小立和小周一会儿无依无靠，还好有丁叔叔托人赐顾帮衬他们。小立听人说爸爸是被丁叔叔诬告，由于丁叔叔想娶妈妈，小周则发明丁叔叔天天都在写申报。不久刘霞君家似乎也遭到连累，爸爸刘将军（曾江 饰）被送到军事法庭，妈妈欧阳自杀了，而刘霞君被送到了台北妇朕总会。后来工作果真像人们说的那样子，妈妈被释放了，而且和丁叔叔结了婚…… 本片入围2009年第66届威尼斯影戏节主比赛单位。
